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关于中国中小企业在印尼投资行为的研究
2016-10-15 20:15:10 来源:知网 作者:周楷 【 】 浏览:4106次 评论:0

【摘 要】 近年来,中资企业尤其是中小企业掀起一股赴印尼投资的热潮,中国也于 2015 年成为印尼最大外 资计划投资国。文章全方位研究分析中国中小企业投资印尼的现状、机遇和风险,并提出中国中小企业海外投资三角 模型理论,同时针对当前印尼市场情况提出建议和分析,以供中国投资者研究和参考。

【关 键 词】 中小企业;印尼;海外投资三角模型

【中图分类号】F276.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004- 2768(2016)09- 0144- 04

一、研究背景

  1.目前中国和印尼的关系达到历史最佳水平。新中国 成立以来,和印尼之间的关系可谓是一波三折。 (1)1950— 1966 年的缓慢发展阶段;(2)1967—1984 年的直接中断阶 段;(3)1985—2013 年恢复和缓慢发展阶段;(4)2013 年至 今,在国家鼓励中资企业向海外拓展、一带一路的伟大宏 图、印尼新上任总统佐科威重视对华关系等利好因素的推 动下,两国关系迅猛发展,目前已经达到历史最佳水平。

  2.中国中小企业海外投资意愿强烈。自从 2008 年金 融危机以来,海外需求疲软,中国生产企业的海外订单数 量急降,整个市场严重供大于求,越来越多的中国企业陷 入经营困境,急需寻找新的突破口来保持企业的持续发 展。从 2010 年开始,越来越多的中国中小企业开始寻求海 外投资机会,希望通过海外投资扩展销售渠道或者寻找新 的发展机会。

  3.印尼成为东南亚发展潜力最大的国家。(1)庞大的 人口基数。印尼拥有 2.5 亿人口,可以给企业带来庞大的 消费市场和充足的人力资源供应。(2)印尼经济将进入快 速发展阶段。印尼近几年保持良好的发展势头,2016 年 6 月印尼央行预计印尼 2016 年 GDP 增速在 5.0%~5.4%之 间,著名市场研究公司 IHS 称,印度尼西亚有望在 2017 年 成为亚洲下一个 GDP 超万亿美元的经济体。 (3)新任总统 全力发展经济。具有军方背景的苏西洛执政 10 年之后,佐 科威 2014 年 10 月赢得大选,主张停止政治斗争,全力进 行经济建设,正式拉开印尼经济迅速发展的序幕[1]。

  4.印尼具有得天独厚的区域优势。对于中国投资者来 说,相比位于欧美、非洲等航程 10 小时以上的国家和地区,印尼和广州相距 3 800 公里,广州、厦门、香港等南方 主要城市至印尼首都雅加达均有直航航班,航程仅为 4.5 小时 ~5 小时。

  5.中资企业对印尼投资快速增长。1998 年印尼政治动 荡之后,中资企业在印尼的投资陷入低迷,基本上都是投 资镍矿、煤矿等资源型项目,但是自 2013 年以来,中资企 业在印尼的投资掀起一个前所未有的高潮。2015 年,中国 对印尼投资申请许可额达 277.59 万亿盾 (约 200 亿美 元),较 2014 年增长 67%,占印尼全年外国投资申请许可 总额的 22.96%,历史上首次成为印尼最大外资计划投资 国。而在这些中资企业中,有相当一部分是中小企业[2]。

二、现状分析

  1.资本类型。目前在印尼投资的中国中小企业,多数 来自中国福建、广东、浙江等外向型经济较为发达的省份 的家族企业。相当一部分投资者都是在中国的企业经营碰 到发展瓶颈或者陷入困境,然后从各方面得知印尼投资环 境较好,因此来到印尼寻找发展机会。这些来自中国投资 者的资本比较灵活,可以迅速集中起来投资某个领域,但 是稳定性不够,属于浮动性比较大的社会资本。

  2.投资领域。中资企业在印尼的投资领域非常广阔, 涵盖基础设施建设、互联网、小商品贸易、矿产资源等行 业。但是,对于中国中小企业来说,投资领域大部分集中 于小商品和电子产品贸易、服装箱包生产加工等准入门槛 较低的产业,也有一部分从事矿产资源业务。

  3.投资渠道。中国中小企业投资印尼的渠道较为多 样,但是总结起来,主要为以下两种渠道:(1)家族内亲戚 引导。在印尼投资的中国中小企业投资者的籍贯,超过60%来自福建福清。这部分投资者都是有在印尼经商多年 的亲戚,通过亲戚了解到印尼的投资环境,然后依靠亲戚 的资源来到印尼投资。(2)与印尼客户合资。有相当一部 分中国中小企业(主要来自广东、浙江)从事印尼出口业 务多年,随着市场竞争越来越激烈,印尼客户为了提高自 己在本地的竞争力,邀请中国供应商与其成立合资公司, 在印尼进行加工、销售,希望以此赢得市场优势。

  4.经营状况。根据中国中小企业进入印尼市场的时间 点不同,目前的经营状况也不同。(1)1998 年以前投资印 尼的中国中小企业,通常都已获得较大的成就,部分优秀 投资者还实现了中小企业向规模性集团的跨越,如 IT 硬 件品牌 ADVANCE,2014 年印尼平板电脑销量超过苹果和 三星,全国销量排名第一,其主要股东为在印尼经商多年 的福建省福清人。(2)1998—2013 年期间进驻印尼的中国 中小企业,目前经营状况两级分化严重。那些已经在印尼 实现本地化生产、创建印尼品牌,成功融入印尼市场的中 小企业,现在基本上都能实现正常盈利、稳步增长,并且 有部分优秀企业已经向泰国、越南等东南亚国家拓展业 务;其余有很多中小企业在进入印尼后没有快速适应市场 实际情况,还是采用从中国进货、印尼销售的简单模式, 由于印尼盾自 2012 年以来连续贬值,这些中小 企业难以通过贸易获利,很多目前经营困难甚至已经倒 闭。(3)2013 年以后进驻印尼市场的中国中小企业,目前 经营状况还不十分明朗,但是根据目前调研的结果来看, 还是不太乐观,主要是存在投资盲目性,很多投资者投资 方向不明确,投机性很强,加上对印尼市场实际情况不够 了解,到目前为止,多数还处于亏损状态。


  5.运营模式。当前中国中小企业在印尼的运营模式大 概可以分为以下三种:(1)成立公司并实现本地化运作。 这部分企业多数是 2013 年以前进驻印尼的,注册印尼公 司和品牌,在印尼实现生产、销售、售后服务等经营环节, 这类企业属于本地化运作的中资公司,多数目前已经在印 尼赢得市场地位。如印尼著名手机品牌(全国销量排名第 三)MASTRON 就是中资中小企业成功实现本地化运作的 案例。(2)贸易商模式。此类经营模式属于中国公民在海 外创业的经典模式之一,即是在目的国的主要商品批发市 场开设店铺、成立贸易公司、租赁仓库,然后从中国进货 到目的国进行销售,这类经营模式的优点是门槛低、起步 快,但是可持续性差。和其他国家一样,印尼的中国中小 企业大部分也是采用这个模式进行运作,在首都雅加达 的 SENEN JAYA,PASAR PAGI,ITC 等主要商品批发市场里,有接近 50%的店铺经营者为中国公民,他们通常都是 采用公司、店铺、仓库相结合的模式进行经营活动,但是市 场一旦出现波动,该类企业都是首当其冲,如 2015 年印尼 盾暴跌事件,直接造成 20%以上的中资店铺倒闭。(3)中 餐馆。中餐馆作为中国公民赴海外谋生重要的手段之一, 在印尼也不例外,在印尼首都雅加达,随处可见中餐馆, 这类中小企业通常家族式经营,有部分企业采用连锁经营 模式,也有获得较大成功,但是多数餐馆都属于小规模经 营,随着中餐馆数量逐日递增,那些没有特色菜系的餐馆 经营状态也大不如从前。比如曾经是雅加达最高档的中式 海鲜酒楼大班海鲜于 2015 年 12 月正式倒闭,这些都可反 应出目前印尼中餐行业的经营困境。

  6.制约因素。中国中小企业在印尼的投资,存在诸多 制约因素,这些因素直接导致投资成功率低、企业难以实 现可持续发展等问题。(1)政治因素。印尼政治不稳定, 2014 年 10 月新总统佐科威上任之时也是一波三折,和前 军方代表人物普拉波沃造成冲突,所幸后来圆满解决危 机,而一旦冲突,城市治安变差,打砸抢烧也将是不可避 免的,根据历次政治动乱的经验,首当其冲的就是中国中 小企业。 (2)人才因素。根据目前调研的结果显示,目前在 印尼投资经营的中国中小企业投资者,90%以上没有受过 高等教育,基本上都是初中或者高中毕业之后,就到海外 为亲戚工作,然后时机成熟就自立门户。这部分经营者, 在企业初始阶段可以成功经营,但是当企业发展到一定程 度之后,通常还是采用固化思维和投机性的投资策略,难 以将企业品牌化、本地化运作,也就是人力资源因素制约 了企业的发展。(3)投资政策因素。目前印尼也是尝试通 过鼓励外资企业投资本地,通过外资拉动本地经济发展, 但是印尼属于一个政治上不团结的国家,如总统和副总统 属于不同党派,国会占多数席位的党派也不是总统所在的 党派,所以经常出现总统签署命令,但是国会不通过的乌 龙事件。目前中国中小企业在印尼投资,主要碰到签证、 购买土地房子、税收、海关、移民局等诸多制约关卡,比如 工作签证从一年期减少为半年期,税收政策混乱,平时征 税不统一,一有政治任务就搞突击检查,中国中小企业经 常因为此类事情受到很大损失,中国驻印尼大使馆也多次 出面协调此类事件[3]。

  三、收益与风险分析

  1.虽然印尼目前存在诸多问题,但是不可否认印尼依 然是东南亚十一个国家中,投资回报率最高的国家之一,哪怕展望全球的发展中国家,印尼依然具有很强的竞争力和吸引力。中国中小企业在印尼投资,可以获得以下收益: (1)商机无限。印尼经济经历多年低迷之后,近年来迅猛 发展,国内基础设施百废待兴,市民消费需求日渐增长。 比如首都雅加达的各大红绿灯路口,时至今日仍然没有安装监控摄像头,这些都是未来改造的必需项目。(2)投资 回报率高。印尼目前各类投资成本较低,人力资源成本、 店铺租赁成本等都比中国二三线城市低,在同等营业收入的条件下,由于经营成本低,因此投资回报率也比中国 高。如广州的电脑城一线店铺租金大概 120 元 / 平方 / 月, 但是同样位置的店铺在雅加达电脑城中只需要大约30 元/ 平方 / 月,而且,雅加达全市只有两个电脑城,而广州各 类规模较大的电脑城至少 15 家,由此可见,当前印尼的投 资回报率已经远远超过中国。(3)拓展东盟市场。印尼作 为东盟的重要成员国,从印尼出口到东盟其他国家可以享 受零关税待遇,而印尼的人力资源成本低,可以在印尼加 工生产产品,然后售卖到其他东盟国家,如此将大幅降低 成本,增强市场竞争力。 (4)促进品牌国际化。中国中小企 业在国内通常从事代加工或者简单贸易业务,甚少拥有自 己的品牌和优势竞争力。如果进驻印尼市场,可以藉此机 会将自己的品牌覆盖印尼市场,并以此拉开品牌国际化的 序幕。

  2.印尼毕竟属于发展中国家,存在机遇的同时,必然存在诸多风险因素。从目前情况来看,中国中小企业投资印尼,主要存在以下风险:(1)政治风险。印尼属于政治不 稳定的国家,当政治出现动荡之时,中国中小企业在印尼 的利益将难以得到保证,经济损失和人身损害将是不可避 免的。但是在和平与发展、中国崛起的时代背景下,出现 暴动、排华等极端事件的概率极低,因此,本文对于此项 风险的评估为极低。(2)汇率风险。人民币对印尼盾的汇 率,从 2012 年开始,直线上升(见图 1)。而中国中小企业 多数从事中国产品在印尼的贸易生产,也就是收取印尼 盾,换汇成人民币在中国进货。由此一来,当印尼盾出现 2015 年那样的月暴跌 10%以上的情况,中国中小企业将 蒙受巨大损失。因为印尼国家负债率较高,国家财政状况 目前还没有得到有效改善,因此,对于此项风险的评估为 高。 (3)物流风险。正如前文所述,中国中小企业多数在印 尼从事贸易业务,需要从中国进口商品到印尼出售,因 此,物流也成为一个重要的风险因素。印尼的海关体制腐 败,办事效率极低。由于中国中小企业从中国出口货物到 印尼的物流方式多数采用“拼柜双清”的运输方式,即是 多个商家的货物一起拼成一条货柜,由物流公司承担所有 清关手续的运输方法。而这种物流方式经常被印尼海关以 各种理由扣关,然后向货主索要巨额费用。从以下数据可 以看出印尼物流效率低下,广州至马来西亚的拼柜双清需 要 7~10 天,而至印尼需要 20~40 天,而且经常出现 2 个月 以上才到货的情况。且每年不定期出现所谓的“红灯”,即 是在此期间,所有拼柜的货物都不能清关,只能堆放在各 大码头,而红灯的时间也没有具体标准,2012 年曾经出现 长达 2 个月的红灯。经过本文调研,目前印尼海关还没有 具体的改革措施,因此预计未来这个风险还将继续环绕中 国中小企业。此项风险的评估为中。(4)安全风险。印尼 近年来贫富差距继续拉大,尤其是印尼原住民与华裔之间 的贫富两极分化愈加严重,由此带来诸多针对华侨华裔的 恶性犯罪事件。对于中国中小企业来说,投资者、经营者、 中方员工的财产和人身安全问题严峻。由于印尼犯罪分子认为中国人都是较为富裕的人群,加上印尼的犯罪成本 低,警方刑事案件破案率很低,因此中资企业经常成为犯 罪分子的目标;其次还有因不公平竞争带来的安全风险, 由于中国中小企业在商品贸易方面比本地企业更有价格 优势,因此可能导致某些本地企业采用不正当竞争的方式 来阻止中国中小企业在本地业务的开展,比如雇佣犯罪分 子威胁、恐吓中方人员等。但是随着印尼 2014 年以来逐步 完善身份证登记系统,同时 2015 年钟万学成为雅加达 400 多年来首任华人省长,他采取铁腕政策整治城市治 安,力图给外国投资者提供良好的投资环境,未来印尼主 要城市的治安应该会逐步好转。因此,此项风险的评估为 中[4]。

四、中国中小企业海外投资三角模型理论及应用

  1.本文根据中国中小企业在海外投资的经验,结合相 关经济学、管理学理论和海外投资案例,开发出中国中小 企业海外投资三角模型。该模型分为三大部分:(1)基础需求。根据马斯洛的需求层次理论,需求分 为基础需求、发展需求、情感需求、价值需求四个层次。而 针对海外发展中国家来说,目前基础需求部分的市场最 大,根据中国中小企业对盈利周期的预期,产品需要属于 基础需求领域,这样成功率更高。因此,中国中小企业投 资海外,应该主要开发属于基础需求层次的产品。 (2)人才储备。中国中小企业海外投资,往往不缺乏资 金,最缺的是人力资源储备。中资企业需要完善人力资源 储备体系,培养综合素质高的人才,本文通过研究分析, 认为企业需要综合素质高、语言天赋好、受过良好教育的 人才储备,才能在海外投资中实现可持续发展。 (3)本地化运营。中国中小企业在海外投资失败的案 例中,很多都是刚开始成功,后来发展到一定程度之后就 碰到瓶颈,难以再上一个层次甚至倒退,究其原因,就是 没有实现本地化运营。很多中国投资者去到外国投资,带 去了亲戚朋友,全部都是中国人,不信任也不聘用本地员 工,更加不用说本地生产、本地品牌打造等运作,这类企 业,通常很难在海外获得成功。纵观已在海外立足的中国 中小企业,都实现了本地化运营,包括公司股权机构(引 进本地投资者)、生产、售后服务、品牌、企业文化、人力资 源等方面。因此,实现本地化运营已经成为中国中小企业 海外投资的成功秘诀之一。 而以上三个部分,是相辅相成,相互作用,并可实现良 性循环的。首先开发属于基础需求层次的产品,通过优秀 人才进行本地化运营实现企业盈利,然后开发出更多的产 品,培养出更多的优秀人才,本地化程度进一步提高。
  2.如将中国中小企业海外投资三角模型理论应用于印尼市场,投资者可以采用这个理论用于指导实践。具体分为以下三个步骤:(1)产品开发。印尼是一个拥有 2.5 亿人口的国家,但是绝大多数人口属于低收入人群,因此中国中小企业应该 针对印尼市场开发中低端的生活必需品,此类产品在印尼的 销量很大。比如前文所述的印尼著名手机品牌 MAXTRON, 就是专注于开发廉价手机,因此这个品牌的销量甚至一度 超过苹果、三星等国际知名品牌。 (2)人力资源培训。中国中小企业需要完善本身的人 力资源结构,包括中方和印尼方员工。目前多数中资企业 疏于培养印尼员工,认为印尼员工流动性强,不存在培养 价值。其实对于准备在印尼长期投资发展的中国中小企业 来说,应该注重包括印尼员工在内的人力资源培训,为企 业发展储备人才。 (3)本地化经营。中国中小企业投资者多数抱着投机 的心理来到印尼,没有本地化经营的理念,经营过程仍然 以中国为主,比如某些产品在印尼出售后,出现质量问 题,售后服务还要客户找中国生产企业,这样的做法只能 适得其反,非但投机不成,反而很大可能会在印尼投资失 败。中资企业应该充分利用印尼本地资源,将企业文化、 人力资源、产品、品牌等一系列环节在印尼实现本地化, 这样才能促进企业健康发展[5]。

  五、初始投资步骤和误区

  1.本文结合多个案例,整理出中国中小企业印尼初始 投资的具体步骤如下: (1)市场考察。首先从中国准备好样品和翻译为印尼 语的产品画册来到印尼考察市场,普通消费品、小商品、 服装、手机、电脑等产品都有专业的批发市场,前往这些 市场进行调查,分析产品是否具有优势[6]。 (2)中方团队进驻。在市场考察之后,如果通过产品分 析发现有优势,就可以组建中方团队开始进驻印尼。进驻 之后,根据需要完成租房、仓库、办公室、店铺、注册公司、 办理签证、居留许可证等环节。这些环节,可以寻找专业 的服务公司代劳。 (3)进口货物。在中方团队安顿好之后,开始从中国进 口货物,进口途径根据实际情况,可以实行整柜报关或者 拼柜双清等物流方式,但是此处需要防范本文第三部分所 述的物流风险。 (4)组建印尼本地团队。通常中国中小企业在印尼投 资之初,需要组建一支印尼本地团队,包括翻译、司机、市 场营销人员、财务、仓库管理员等工种。 (5)市场推广。中方人员和印尼员工一起前往市场进 行产品推广,中方人员前往是为了及时了解市场状况以及 时做好对策,印尼员工熟悉市场和通晓印尼语能够更好地 和客户沟通。(6)完善经营。经过前面五个步骤之后,通常企业已经 完成一个阶段的投资运作,接下来就需要对前面出现的问 题和困难作出逐一分析,然后根据实际情况进行完善,以 求更好地赢得市场优势。

  2.通常中国中小企业在印尼进行初始投资之时,容易触犯以下误区: (1)蔑视法律。印尼虽然法制不太健全,但是也是一 个法治国家,中国投资者经常犯下以下违法事项:非法就 业和居留,中国公民在印尼投资经商需要持有工作签证和 临时居留准证;偷税漏税;销售假冒伪劣产品等。归根结 底,就是中国中小企业投资者法律意识淡薄,认为事事都 要走捷径,对违法事实存在思想误区。 (2)产品以次充好。很多中国中小企业刚刚来到印尼 之时,都认为印尼很贫穷,将其当作倾销积压货、淘汰货、 次品的市场,然后就把不合格产品运来印尼销售,到最后 要么被退货,要么卖不出去,到头来反而损害了中国产品 的品牌信誉。因此,中小企业应该端正态度,正确看待印 尼市场,保证产品质量,才能在印尼市场立足。 (3)将中国的规则用于印尼。中国投资者经常将中国 的各种规则生硬地搬到印尼,拒绝适应当地市场的实际情 况。比如最常见的是,到印尼之后,还坚持使用 QQ、微信 等中国聊天工具,虽然微信这两年在印尼的用户猛增,但 是印尼用户最多的聊天工具是 BBM,中国中小企业进驻 印尼后,应该使用 BBM,开通 FACEBOOK,推特等当地流行 的互联网社交平台。总之,中国投资者不能企图改变印尼 市场,而是应该通过改变自己而适应当地市场。 六、总结 印尼作为一个具有巨大发展潜力的市场,虽然这个市 场具有诸多不确定因素而影响投资者信心,但是中国中小 企业投资印尼的步伐是不会停止的。中资企业需要充分了解印尼市场的实际情况,不断适应市场、提高业务水平和核心竞争力,才能赢得胜利。

作者:周楷(纽约理工学院,美国 纽约)

责任编辑:sangyahan
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